1、第一集江湖永远是江湖，不可能有平息之日。有的只是刀光剑影，尔诈我虞，有的只是黑与白，正义与邪恶，虚伪与真诚紧紧纠缠，难以辩驳。令狐冲受师命与师妹岳灵珊乔装打扮成酒栈伙计，伏于武夷山脚，没想到令狐冲巧遇魔教长老曲洋，两人意气相投，惺惺相惜，却惹上一段江湖恩怨，卷入到血腥的中心。福威镖局少镖头林平之在山上狩猎，甚是威风，歇脚于令狐冲和岳灵珊的酒栈中，和一个余姓青年发生了冲突，由于令狐冲暗中相助，杀了余姓青年。这一切看似偶然，却又都是在安排之中的。林平之回到家中，发生了一连串奇怪的事情，镖局的人接二连三，莫名其妙地死去，林家鸡犬不宁，鬼影绰绰。
2、第二集在青城派掌门人余沧海和众弟子的严厉攻击下，令狐冲步步退守，危在旦夕。这时，曲洋身背古琴，飘然而至，救下令狐冲。同时，魔教圣姑任盈盈奉日月神教教主东方不败之命来追杀曲洋，令狐冲不顾正邪难容，义救曲洋，危难之际，受曲洋之托，答应把焦尾琴带给刘正风，圣姑任盈盈感于曲，刘二人情深，违背教令，放过曲洋。青城派“青城四秀”之一罗人杰及同门押着林震南夫妇在山间赶路，但由于让林平之逃走了，害怕师门不容，欲自行了断，被于人豪救下。青城派欲施偷梁换柱之计，押着空车上路，岳灵珊尾随监视。
3、第三集岳灵珊和华山派同门相遇，卸下伪装，现出清纯秀丽的女儿身……白云庵庵主，恒山派掌门人定逸师太听信天松道人谣传，以为令狐冲掳走仪琳，怒愤填膺，要找令狐冲算帐。江湖多奇变，两派相遇，定逸师太杀机突现，掳走岳灵珊作抵押，要岳灵珊父亲——华山派掌门人岳不群来交换人质。这一切都被乔装的林平之看在眼里。令狐冲强忍伤痛，戏谑“英雄四杰，青城四秀”为“狗熊野猪，青城四兽”，计杀罗人杰，自己也晕死过去。残阳似血，仪琳拖着令狐冲在田野里蹒跚而行，精疲力竭，心急如焚，也昏厥在晚风花海中，待她醒来，令狐冲已是人迹皆无。令狐冲被尾随的曲洋和孙女曲非烟带走，又得圣姑任盈盈相助。